Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически сближаются. Теперь Марте предстоит выбрать между тёмным прошлым с его сакральностью и любовью, несущей надежду на будущее.