В бурные годы становления Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. Его жизнь неожиданно меняется во время железнодорожной поездки, где он сталкивается с группой необычных попутчиков. Эти загадочные личности владели удивительными умениями, которые поразили впечатлительного юношу.
Случайная встреча приводит его к древнему Странствующему свитку, втягивающему Хуа Минчу в водоворот большой политики. Вместе с верными товарищами и таинственной спутницей Гуа Даожэнь ему предстоит оказаться в самом центре решающих событий, определяющих судьбу всей страны. Их ждёт трудная и опасная борьба за будущее нового Китая.