Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань к другу, главе приграничного района. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
